CRM ne anlama gelir?
CRM, işletmenin müşteri ilişkilerini takip etmesini sağlayan süreç ve yazılım yaklaşımıdır. İletişim kayıtlarını, görüşmeleri, satış fırsatlarını ve takip görevlerini tek yerde ilişkilendirir. Muhasebe veya ERP sisteminin tüm işlevlerini kendiliğinden kapsamaz.
Hazırlık ve süreç haritası
müşteri kayıtları, işlem durumları ve kullanıcı görevleri mevcut sistemlerden örneklenir. İşlemi yapan kişi, kullandığı belge ve sonucun teslim edildiği kullanıcı belirlenir.
Pilot kurulum
Müşteri ve görüşme kayıtları, Görev ve fırsat takibi, Rol bazlı raporlama sınırlı kullanıcı ve örnek veriyle denenir. Gerçek işlemler başlamadan önce yetkiler, bildirimler, yedek ve dış servis bağlantıları kontrol edilir.
Devreye alma ve takip
müşteri kayıtları için başlangıç kayıtları aktarılır; işlem durumları ve kullanıcı görevleri üzerindeki sorumluluklar kullanıcılarla paylaşılır. Destek talepleri, hata kayıtları ve geri dönüş planı belirlenerek yayına geçilir.