Taşıma öncesi envanter
müşteri kayıtları, işlem durumları ve kullanıcı görevleri kayıtlarının dosya biçimi, hacmi ve zorunlu alanları çıkarılır. Eski kimlikler korunur; boş ve mükerrer kayıtlar sınıflandırılır.
Eşleştirme ve prova
Kaynak alanlar yeni sistemin Kalem ve seçenek yönetimi, Teklif sürümleri, Onay ve PDF çıktısı modüllerine eşleştirilir. Örnek aktarımda kayıt sayıları, ilişkiler ve karakter kodlaması kontrol edilir; hata raporu üzerinden düzeltme yapılır.
Geçiş ve geri dönüş
Kesinti aralığı ve son veri aktarımı planlanır. müşteri kayıtları ve işlem durumları için karşılaştırma raporu hazırlanır; kullanıcı görevleri erişimi kullanıcılarla denenir. Geri dönüş koşulu ve yedek sorumlusu önceden belirlenir.