Taşıma öncesi envanter
üyelik paketleri, ders takvimi ve katılım kayıtları kayıtlarının dosya biçimi, hacmi ve zorunlu alanları çıkarılır. Eski kimlikler korunur; boş ve mükerrer kayıtlar sınıflandırılır.
Eşleştirme ve prova
Kaynak alanlar yeni sistemin Müşteri ve görüşme kayıtları, Görev ve fırsat takibi, Rol bazlı raporlama modüllerine eşleştirilir. Örnek aktarımda kayıt sayıları, ilişkiler ve karakter kodlaması kontrol edilir; hata raporu üzerinden düzeltme yapılır.
Geçiş ve geri dönüş
Kesinti aralığı ve son veri aktarımı planlanır. üyelik paketleri ve ders takvimi için karşılaştırma raporu hazırlanır; katılım kayıtları erişimi kullanıcılarla denenir. Geri dönüş koşulu ve yedek sorumlusu önceden belirlenir.