Hazırlık ve süreç haritası
teklif talepleri, yenileme tarihleri ve müşteri iletişimi mevcut sistemlerden örneklenir. İşlemi yapan kişi, kullandığı belge ve sonucun teslim edildiği kullanıcı belirlenir.
Pilot kurulum
Belge sürümleri, Erişim izinleri, Onay ve arşivleme sınırlı kullanıcı ve örnek veriyle denenir. Gerçek işlemler başlamadan önce yetkiler, bildirimler, yedek ve dış servis bağlantıları kontrol edilir.
Devreye alma ve takip
teklif talepleri için başlangıç kayıtları aktarılır; yenileme tarihleri ve müşteri iletişimi üzerindeki sorumluluklar kullanıcılarla paylaşılır. Destek talepleri, hata kayıtları ve geri dönüş planı belirlenerek yayına geçilir.