Hazırlık ve süreç haritası
işlem süreleri, çalışan uygunluğu ve randevu değişiklikleri mevcut sistemlerden örneklenir. İşlemi yapan kişi, kullandığı belge ve sonucun teslim edildiği kullanıcı belirlenir.
Pilot kurulum
Müşteri ve görüşme kayıtları, Görev ve fırsat takibi, Rol bazlı raporlama sınırlı kullanıcı ve örnek veriyle denenir. Gerçek işlemler başlamadan önce yetkiler, bildirimler, yedek ve dış servis bağlantıları kontrol edilir.
Devreye alma ve takip
işlem süreleri için başlangıç kayıtları aktarılır; çalışan uygunluğu ve randevu değişiklikleri üzerindeki sorumluluklar kullanıcılarla paylaşılır. Destek talepleri, hata kayıtları ve geri dönüş planı belirlenerek yayına geçilir.