Hangi veriler aktarılacak?
vardiya planı, görev kayıtları ve müşteri raporları için kaynak ve hedef sistem belirlenir. Her alanın veri tipi, benzersiz kimliği ve hangi sistemde güncelleneceği eşleştirme tablosuna yazılır.
Senkronizasyon ve hata yönetimi
Tek yönlü veya çift yönlü aktarım iş ihtiyacına göre seçilir. vardiya planı için mükerrer kayıt önleme; görev kayıtları için güncelleme sırası; müşteri raporları için hata ve yeniden deneme davranışı tanımlanır.
Bağlantı ön koşulları
Müşteri ve görüşme kayıtları, Görev ve fırsat takibi, Rol bazlı raporlama ile ilişkili API izinleri, servis limitleri ve test ortamı kontrol edilir. Adı geçen bir sistemle entegrasyon ancak güncel teknik imkânlar ve erişim izinleri doğrulandıktan sonra teklif kapsamına alınır.