Taşıma öncesi envanter
saha ziyaretleri, rapor sürümleri ve görevlendirme akışı kayıtlarının dosya biçimi, hacmi ve zorunlu alanları çıkarılır. Eski kimlikler korunur; boş ve mükerrer kayıtlar sınıflandırılır.
Eşleştirme ve prova
Kaynak alanlar yeni sistemin Müşteri ve görüşme kayıtları, Görev ve fırsat takibi, Rol bazlı raporlama modüllerine eşleştirilir. Örnek aktarımda kayıt sayıları, ilişkiler ve karakter kodlaması kontrol edilir; hata raporu üzerinden düzeltme yapılır.
Geçiş ve geri dönüş
Kesinti aralığı ve son veri aktarımı planlanır. saha ziyaretleri ve rapor sürümleri için karşılaştırma raporu hazırlanır; görevlendirme akışı erişimi kullanıcılarla denenir. Geri dönüş koşulu ve yedek sorumlusu önceden belirlenir.