Hazırlık ve süreç haritası
proje görevleri, erişim yetkileri ve rapor teslimleri mevcut sistemlerden örneklenir. İşlemi yapan kişi, kullandığı belge ve sonucun teslim edildiği kullanıcı belirlenir.
Pilot kurulum
Müşteri ve görüşme kayıtları, Görev ve fırsat takibi, Rol bazlı raporlama sınırlı kullanıcı ve örnek veriyle denenir. Gerçek işlemler başlamadan önce yetkiler, bildirimler, yedek ve dış servis bağlantıları kontrol edilir.
Devreye alma ve takip
proje görevleri için başlangıç kayıtları aktarılır; erişim yetkileri ve rapor teslimleri üzerindeki sorumluluklar kullanıcılarla paylaşılır. Destek talepleri, hata kayıtları ve geri dönüş planı belirlenerek yayına geçilir.