Taşıma öncesi envanter
üyelik başvuruları, etkinlik takvimi ve duyuru arşivi kayıtlarının dosya biçimi, hacmi ve zorunlu alanları çıkarılır. Eski kimlikler korunur; boş ve mükerrer kayıtlar sınıflandırılır.
Eşleştirme ve prova
Kaynak alanlar yeni sistemin Müşteri ve görüşme kayıtları, Görev ve fırsat takibi, Rol bazlı raporlama modüllerine eşleştirilir. Örnek aktarımda kayıt sayıları, ilişkiler ve karakter kodlaması kontrol edilir; hata raporu üzerinden düzeltme yapılır.
Geçiş ve geri dönüş
Kesinti aralığı ve son veri aktarımı planlanır. üyelik başvuruları ve etkinlik takvimi için karşılaştırma raporu hazırlanır; duyuru arşivi erişimi kullanıcılarla denenir. Geri dönüş koşulu ve yedek sorumlusu önceden belirlenir.